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陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科(ke)技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积(ji)极因素推动下实现估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场表(biao)现。

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今年2月底🧄💌💯🩰，春节后开工的关键节点，这家企业急需500万元资金采购原材料👚🍓👗。抱着试试看的心态🍏🥒👛😻，企业负责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍌，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥦，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍌🍓，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤬。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👝🍏🩲，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💌👛💘👅，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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截至2025年6月(yue)26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加(jia)额为256.05亿元。

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1、今年前5个月🩳💋🍒💯，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平💗👄🍌👜。首付款记录屡创奇高🤬👚🥥👗🥕。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍓。

2、日前，中(zhong)国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要(yao)实施好适度(du)宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构(gou)双重功能，加大货币财政(zheng)政策协(xie)同配合，保持(chi)经济稳(wen)定增长和物价处于合理水平。对(dui)于下阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季度例(li)会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形(xing)势和金融市场(chang)运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。