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何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了(le) 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还没(mei)到白热化的机会。

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同时，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代，该机将采(cai)用(yong)全新外观设计(ji)，配备(bei)“Mac 级(ji)”处理器，并在 2028 年(nian)下半年量产，价格将比初代更(geng)低，重量显著减轻。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影(ying)响逐(zhu)渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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4🍌💯、策略：上半年供给增幅明显🍊，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🥔💖🍎。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍏，但总量上仍有支撑🥔，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🥿，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥑，价格中枢随成本变化而移动👗👅💟👚。

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1、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，A股市場(chǎng)螎(róng)券餘(yú)額(é)居前的股票分(fen)彆(biè)爲(wèi)(wei)貴(guì)(gui)州茅檯(tái)、招商銀(yín)行、中國(guó)平安，螎券餘額分彆爲1.06億(yì)(yi)元、0.73億元(yuan)、0.57億元。

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