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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每(mei)股基(ji)本及攤(tān)薄盈(ying)利約爲0.047元，建(jian)議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💛💟；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧅🍈🥝，持续改善港股流动性。同时😡，海外区域性资金对港股关注度上升🍊，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💖🌽🥥💔👡。

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基于以上背景🥬👅，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订🥦🥝🥻👄。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较(jiao)高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思(si)路(lu)的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人(ren)和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红(hong)资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度(du)突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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1、美股迴(huí)顧(gù)。美股(gu)定(ding)價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)囙素逐(zhu)漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)(sheng)，科技(ji)主線(xiàn)更加明朗。前(qian)期睏(kùn)(kun)擾(rǎo)市場(chǎng)的(de)資本(ben)稅(shuì)(shui)899條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)可(ke)能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重(zhong)利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)(shu)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下(xia)新高。

2、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东(dong)局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨(zhang)；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在(zai)以(yi)伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。