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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢💖👙，成长价值或相对均衡。具体来说👜👘，第一🍒🤬😻💗🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅🍉🍌。第二🍌💝🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🍓，对短期市场或有扰动。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆🍓。行业选择层面💞🍉💯🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🩲👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥🩰。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍈、贵金属🥑🩱💓、小金属）、计算机等👙。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻🤬、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😈🥒💝。

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两天后👚，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班💛👝👗、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍎🩲，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%👞🥕，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👘🍏，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%😡，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时😻😈💛，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👗🩳；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💘🥔。

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5、地缘(yuan)方面，需要(yao)关(guan)注俄乌冲(chong)突以及中东(dong)局(ju)势的进一步演变。最(zui)新来看，俄乌远没(mei)有预期当中的快速达成(cheng)停火，这将影响欧(ou)盟对俄罗斯能源(yuan)的制(zhi)裁的策略，在6月欧盟一度下调(diao)俄(e)罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶(tong)，不过整体来看俄罗斯能源的供应和(he)出口保持稳(wen)定，下半年预计仍将延(yan)续。从(cong)中东来看，巴以问题继续(xu)扰动红海，原油运输绕行已成(cheng)为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱(ruo)，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的生(sheng)产以及出口将面(mian)临不确定性，影响供(gong)应(ying)预期。在6月中下(xia)旬(xun)展开的(de)这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的(de)谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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2、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特(te)等(deng)奖1次、一等奖2次，累计申请(qing)专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多(duo)卡多待(dai)、多模等核心专(zhuan)利。