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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🥑😻🍍👢，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨👞，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度💝，不改纯碱行业过剩状态。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业(ye)中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相(xiang)关政(zheng)策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会，金(jin)融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度(du)的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对(dui)下半年稳增(zeng)长(zhang)政策(ce)进行进一步(bu)定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期(qi)。

2、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新(xin)低本身并不代(dai)表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。