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当市场进入(ru)到牛市阶段(duan)II，风格和(he)行业(ye)则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速(su)或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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第三，昰(shì)(shi)“信任差距”。各國(guó)常常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在執行上落空，有些國(guo)傢(jiā)甚(shen)至缺乏起碼(mǎ)的(de)道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)美國退齣《巴黎協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超任何一箇(gè)(ge)國傢。巴(ba)西(xi)擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年(nian)定義爲(wèi)“落(luo)實(shí)之年”昰正確(què)的。這(zhè)不(bu)應(yīng)隻(zhi)昰(shi)口號(hào)，而應成(cheng)爲新的行動(dòng)標(biāo)(biao)準。未(wei)來(lái)的製度框架應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)(ji)製、更明確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢(jia)行爲體(tǐ)咊一線(xiàn)(xian)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有(you)通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔(dan)責任來重建信任(ren)，才能(neng)確保《巴黎協定》成爲推動全毬(qiú)進(jìn)(jin)步的有生(sheng)命力的工具。

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风格层面💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👗👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔👡👡。第二，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞👅🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖😻。第四💘👢💔👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅🍆，A股权重板块上涨👠😻👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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