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綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份(fen)行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高(gao)或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、1👠、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正👜🎒，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🩱🍄🩳💕💌，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌👜，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🥔🥒💛🥾、中美贸易谈判超预期🍒🍉，国债收益率再度小幅上行🍌💕🩲。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🤬🥔👛。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期👢👄🧡、10年期🍋👛、30年期国债收益率分别收于1.36%🩰👘🥦、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP👜。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF🍇👢👙👄、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元🥝💋💕、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🧡、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的💝💓，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄💝😈👚😈。二季度以来🥻💞，看多债市情绪依旧偏强背景下🍅，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示🍅🧄🩳，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🥑🥑；建立健全更加便利💌🧅、更加开放、更加安全😠👛、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🥾；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🍏😻🥻🍋👚。