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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲(chu)7月降(jiang)息預期有(you)所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)(lei)增量(liang)資(zi)金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續(xu)淨流入。

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海外供应端，上半年整(zheng)体供应是不及预期的，一方面受(shou)到天气因素影(ying)响(xiang)，另(ling)一方面海外新增产能项目进度整体(ti)偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响(xiang)因素(su)减(jian)少和新增项目的投产增产，全球发运量继(ji)续增加，全年供应端呈现前低后高(gao)的态势，其中(zhong)四大(da)矿山以稳(wen)产为主，主要(yao)关注vale的产量增量，预计下(xia)半年四大矿山同(tong)比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿(kuang)山发运情况将增(zeng)加不确定性。目前新增(zeng)产能项目的投产进(jin)度存在(zai)不确定性，预计今(jin)年整体实际增量有限，更多增量在明年体现(xian)，关(guan)注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展(zhan)。预计下半(ban)年到港量、进(jin)口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年(nian)产量较低，预(yu)计今年(nian)全年国产矿产量同比下降100万吨。

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“多晶硅方面💘👿🍌🥻，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配👚🍅🍑💕👠。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产🤬🥒🍒，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地🍏👿😡，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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