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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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