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（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或(huo)较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预(yu)测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年(nian)角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速(su)约 2.21%。全年平衡(heng)上(shang)预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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