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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。