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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩲👗🥝💯，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🧡💓。尽管4月受外围摩擦冲击🩲👅👠，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👠🥾👢、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘👗🥬，半导体👞🥭、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🧅，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善🍉🥿👠，如汽车😠🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长💗👿，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥑😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💟🍄；此外贵金属、燃气🥒🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕🤬，中报业绩有望边际改善。

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