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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温👄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖🤬。资金供给端🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬🥭🧅🍋💌，ETF净赎回规模收窄🥑👚🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👠👗，资金需求规模低位稳定👜🍅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张😡💋。6月30日起每日10时🩳🥦、15时、20时开始预约，约满即止。