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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖，善用赔率思维🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20🥻、25/6/12为界😻🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗，除我们自5月以来持续强调的军工🍊、风电👜🥒💞、游戏已陆续兑现外🥕👗👄🥕🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😡👞、工业金属🍊、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎🍍。胜率方向，结合估值👗🥥、拥挤度位置🍅💗💌🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👝🤬，以及近期明显涨价的存储🥾🎒🍑、小金属。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥬🩲，深市港股通净流入148.92亿港元。