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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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