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虽然本轮非银(yin)流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看(kan)债(zhai)做股”的(de)交易逻辑截然不同(tong)。2025年前五个(ge)月，居民存款搬家至非银机构的规模约(yue)为6.2万亿，而(er)银行体系向非银机(ji)构投(tou)放资金规模仅有2000亿(yi)；与之对比，2015年前五个月(yue)，居民存款搬家规模(mo)仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大(da)的宏观交易逻辑上，我们(men)认为本轮更倾向于看股做债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看(kan)债做股的股(gu)债双牛逻辑。

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何涛：媒体也不会编造🍊💌😠，但他们写得我好像在恶意破坏公司🥕。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏🥦🌽🥿。创始人最大的心态就是公司成了你也成了🌽😈，公司挂了你什么都不是💖，我怎么会干对公司不利的事💖👚💛🍊？

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标(biao)适(shi)度(du)轮动、规(gui)避过热风险。

2、特朗普表示，美国可以单方(fang)面(mian)设定与日本的贸易条款。“我(wo)要发信出去。”特朗普周日说，他指(zhi)的是一项计划，告(gao)知一些贸易伙伴(ban)美国将单方面设定关(guan)税。“我可以给日本发一封信(xin)。‘亲爱的日本先生，情况是这样(yang)的。你们(men)的汽车得付25%关税。’”