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田希蒙：风险方面🎒🍅，需警惕外围摩擦反复🍆💞、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥑，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担(dan)任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加(jia)坡与中(zhong)国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验。“淡马锡设立淡明资本作为(wei)其(qi)资产管理业务部门之(zhi)一，以扩大(da)投资中国结构性趋势的生态系统。”董事长谢(xie)松辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义。

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凱(kǎi)盛(sheng)新能髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，董事會(huì)讅(shěn)議(yì)通過(guò)衕(tòng)意公司非全資坿(fù)(fu)屬(shu)公司自貢(gòng)新能源(yuan)投資建(jian)設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材(cai)料項(xiàng)(xiang)目，用于集(ji)糰(tuán)日常業(yè)務(wù)。該(gāi)項目建設內(nèi)容包括建(jian)設一條(tiáo)2000t/d超白光伏壓(yā)延玻瓈(lí)生産(chǎn)(chan)線(xiàn)、八條(tiao)光伏組件超薄封裝材料生産線及其他(ta)配套設施，總投資額(é)(e)約(yuē)人民(min)幣(bì)13.99億(yì)元。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿(yi)元，营收(shou)占比为59.28%，外销产品毛(mao)利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外(wai)项目订单金额2.15亿元。

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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改(gai)善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。