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盈(ying)利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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因此👝🥻🎒，看股做债是当下主逻辑👠💞🍈，股债双牛或只是小阶段性的😻🥥💖👜。股向上突破表达风险偏好🍆，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好🥾🧄，债券上涨概率大😻；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时🍊，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度💯💔、旬度）形成股债双牛现象🍎🍑👚。

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2、该公司位(wei)于伦敦和西班牙的资产(chan)管理部(bu)门员工从欧洲(zhou)两(liang)端协同处理这项投资，由马(ma)德里的一位合伙人负责。与其他公司(si)不同，高(gao)盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工(gong)程，而非聘请在酒店行业(ye)经验丰富的公司。