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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧅💕💋🧡🥑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩲💌。本周沪指的“三连阳”💘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💗🥭。向后看🍉🍅，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥦💖🧡，仍要回到逻辑驱动的方向🤍；中长期而言，更重要的是判断风格🤬🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💝🤬🥝🥾。

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总量政策方面💕，6月促消费政策密集发布👜😈💖👄💋。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💘，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓🩱💘，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🌽🥔🩰🩰。6月24日，中国人民银行🍄👠、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍅🍈🥻💯、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍒🥕👿💝、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💓🥝🍑，优化保险保障🥑🎒💗🥾，积极培育消费需求。同日👢🍒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域😠。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💞，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💕🩲，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥑🍑👄🩳💯、深圳市🩱💘🍓💟、北京市陆续推出促消费政策🍅👘。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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