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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍎💔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈🥾👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙💗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌🌽。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩱🍓🎒，标志着产品力正替代产品形式🥬💕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔💕，有望接力创新药和新消费的行情🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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第三，是“信任差距”。各(ge)国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再(zai)次让美(mei)国退出《巴黎协定》令我困惑、愤(fen)怒和失望。但《巴黎协(xie)定》的(de)意义远超(chao)任何一个国家。巴西担任(ren)COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正(zheng)确的。这不应只是口号，而(er)应成为新的行动标准。未来的制度框(kuang)架应包括(kuo)更强的问责机制、更明确的(de)实施时间表，以及(ji)更(geng)多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担(dan)责任来(lai)重建信(xin)任，才能确保《巴黎(li)协定》成(cheng)为推动全球进步的有生命力的工具。

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中原证(zheng)券指出(chu)，随着行业(ye)景气度不(bu)断下滑，2023年(nian)开始行(xing)业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有(you)望出现复苏。未来随(sui)着我国宏观(guan)经济持续向好(hao)，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动(dong)下，未来行业景气有望边际回暖。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💋🍑，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💝😈。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布(bu)里奇(qi)顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲(zhou)天(tian)然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空(kong)头。这些算法往往会加剧市场波动(dong)，让有实际敞口的交易员更难应对市(shi)场。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👢👅🥔、0.37%🍄💌🍆💯；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍏🤬👘、-0.31%🥦，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。