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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍎🤍，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💓。逻辑一，业绩维度指向利润分层🧄，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下👢，难以期待 EPS 的集体回升👡，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🩰👘👗😠，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💖🥾💛💓。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥿😻， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👘🥭😡，这利于小微盘的配置。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💔🥻🍏🍓，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍈🧅👿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💝😈👙，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥔🥿，进口铜约70万吨👡💝🥦，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💕🥕🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩱，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👝，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🤬，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🤍，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👄😈，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👅🍆。

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