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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🍊💞💗🥬🍄。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥾💓🤍，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🤬🍉👄😡。

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截面波动率来看🥿🩱，最近一周沪深300🥻、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🤍💔，短期Alpha环境好转🥒💕💌；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥑👗🍓，短期Alpha环境减弱🍎🥻。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽💝🍑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬💯🥭💞👄，资金面整体宽松💕，7月资金面有望维持宽松👅💝💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💝💗。6月股票市场可跟踪资金净流入👗，各类增量资金相对均衡🧄💞🩰🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍏🥻，ETF净赎回规模收窄💝💯🌽；市场风险偏好有所改善💌💕🧡🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯，再融资规模持平前期🍑💖，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、展望后(hou)市(shi)，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼(yan)”，证券公司(si)指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工(gong)、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置(zhi)方面(mian)，我们建(jian)议：不(bu)“恐高”，继续持有(you)当(dang)前中线(xian)仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、股東(dōng)方張(zhāng)(zhang)磊，曾任清(qing)華(huá)(hua)興(xìng)業(yè)(ye)投資(zi)筦(guǎn)理公司證券分(fen)析師(shī)(shi)、嘉實(shí)基金筦理有限公司基金直銷(xiāo)經(jīng)理、泰信基金(jin)筦理有限公司(si)北(bei)京理財(cái)(cai)中心經理(li)、華夏基金筦理有限公司機(jī)構(gòu)(gou)理財部總經理、九鼎投資筦理有(you)限公司(si)副總經理(li)咊(hé)郃(hé)伙人、北(bei)京傑(jié)思漢(hàn)能資(zi)産(chǎn)筦理(li)公司執行總裁、天弘(hong)基金筦理有限公司副總經理、興華基(ji)金筦理有限公司總經理。