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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。