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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上(shang)市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度(du)判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2025年上半年蛋白粕期货震(zhen)荡运行，基差大起大(da)落，因美对(dui)外加征关税以(yi)及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分(fen)化，棕榈油高位回(hui)落(luo)，菜籽油(you)坚挺(ting)，因供需格局差异(yi)。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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2、其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质疑(yi)。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是传统意(yi)义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了(le)创新药资产与(yu)资金匹配(pei)的(de)流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资(zi)。这种方式既通过首付款(kuan)缓解了创新(xin)药企的资(zi)金困境，又通过(guo)持股方式，享受了资产的(de)未来溢(yi)价。