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時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300、中證500指數(shu)波動率處(chù)于近(jin)半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示(shi)：“我更希朢(wàng)看(kan)到通脹(zhàng)畧(lüè)低于(yu) 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取(qu)非常(chang)嚴(yán)格的(de)措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我(wo)想告訴(sù)人們的最重要的(de)一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

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1、此前，小鹏汽车董事长何小鹏(peng)发文称：“祝贺(he)小米YU7上周发(fa)布取得优(you)秀的成绩，我认为YU7成功(gong)核心是产品竞争力(li)强劲，因此也当晚下单了(le)YU7，静候(hou)雷总早(zao)点给我交付”。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。