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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🩰🍋🍆，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👛🍉🥥🧡，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍉🧄👚，铜矿加工费创近几年来新低🍒，冶炼厂减产风险仍存🍊🍅👘，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💛👿🍇，需求端上半年总体呈现高景气度👜，但后续出口回落的风险不容忽视🍒💛。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💛🩲👙💛🥥，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间(jian)引导供给过剩(sheng)格局持(chi)续压制盘(pan)面。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧化铝供需边际(ji)或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出(chu)高点位(wei)置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢(qiang)出口结束，叠加光(guang)伏及汽车(che)排产回落，供需边(bian)际将双向收敛形成博弈(yi)。预计下半年铝价走势先抑后扬，七(qi)至八(ba)月为低点。海内外低库存有较强底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费(fei)若出现超预期，或(huo)有进一步(bu)冲高的驱动。中美(mei)关税缓和期(qi)结束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不(bu)确定风险因素(su)偏多，振(zhen)幅有走扩可(ke)能。

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今年头三(san)个月，在韩国(guo)交易(yi)的(de)与美元挂(gua)钩(gou)的稳(wen)定(ding)币的成(cheng)交额达到(dao)了57万亿韩元，这(zhe)使韩国央行面临加(jia)速筹备(bei)发行(xing)以韩(han)元为锚定的稳定币(bi)体系的压力。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行(xing)，则可能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期(qi)进一步提升(sheng)，从而(er)引致(zhi)美债收益率(lv)下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

2、地缘层面的突然(ran)降温不但引发了油价的暴(bao)跌，原(yuan)油市场月差结构，产业链利润以及各地(di)区原油跨区价差均因此出现了大幅的(de)波动。综合对比可以看出最(zui)近半个月库存大幅下(xia)降的WTI原油表现(xian)相对最为(wei)强势，而(er)地缘风险降温推动欧洲(zhou)柴油裂解差(cha)利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处(chu)于窄幅横盘阶段(duan)，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与(yu)欧美油(you)价跨区价差回落。