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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢(mo)收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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1、降息方面，美(mei)国总统表示应将利率控制(zhi)在1%或2%。国际清算银行认(ren)为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立(li)性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变(bian)的概率为81.9%，降息25个基(ji)点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利率不变(bian)的概率(lv)为(wei)7.5%，累计降息25个基(ji)点的概率为76%，累计降息50个(ge)基点的概率(lv)为16.4%。

2、中(zhong)原证券指出(chu)，随着(zhe)行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来(lai)投(tou)资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的(de)压(ya)力有望逐步缓(huan)解。需求方面(mian)，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望出(chu)现复(fu)苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。