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“我认为我们不应期待 7 月降息👠，” 他说🍅🥿🍊🍊💌。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持💌🩱。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🍅👜👠👢。截至收盘🥬🩱，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🥭🥭。杭州银行、青岛银行💞🥔👜👘、重庆银行跌超4%，中国银行🍎👜、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行💘😡💞🥾、贵阳银行表现较好👗，分别微跌0.51%🧅、0.63%🍓🍅。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍈👝💛💋💝。

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因(yin)此总的来看，在七(qi)月(yue)至八月的(de)业(ye)绩披露窗口期，形成A股(gu)突破(po)式上涨的(de)力度在进一步加强，概率在(zai)进一步(bu)提升(sheng)。要形成增量(liang)资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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其三，”借殼(ké)(ke)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其(qi)中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)(chuang)新藥(yao)資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資(zi)産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)(guo)首(shou)付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又(you)通過持股方式(shi)，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

2、6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元(yuan)、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)2025年(nian)7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重(zhong)要股東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。