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中(zhong)原(yuan)證(zheng)券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有(you)朢繼(jì)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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2、海外供应端，上半年整体供应是不及预(yu)期(qi)的，一(yi)方面受到天(tian)气(qi)因(yin)素影响，另(ling)一方面海外新(xin)增产能项目进度整体偏慢，1-5月(yue)进口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因素减少和新增项(xiang)目(mu)的投产增(zeng)产，全球发运量继(ji)续增(zeng)加(jia)，全年供应端呈现前低后(hou)高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产(chan)量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿(kuang)价下(xia)跌，中小(xiao)矿山发运情况将增加(jia)不(bu)确定性。目前新增(zeng)产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在(zai)明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚(ya)项目(mu)的增产进展(zhan)。预计下半年到港量、进口量较(jiao)上半年将有明显(xian)增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比(bi)增加1000万吨。因为去年下半年(nian)产量较低，预计今年全年国产矿产量同(tong)比下降100万吨。