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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😈，环比5月增幅接近25%💋👝💖🧡。然而👡，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥿🥿，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥔🧅，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥻🥑，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👜🥑🥬，但是整体驱动有限🥭。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👄，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💔，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👿👗🌽，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🧡😠🎒，家电出口前景难言乐观。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)(jia)格下行，白(bai)酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下(xia)行，名酒批髮價格總(zong)指(zhi)數下行。豬肉批髮價下行，生豬(zhu)均價上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上(shang)週持(chi)平，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔(zai)豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市(shi)場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨(huo)價格上行，夀(shòu)光蔬菜價(jia)格指數上行。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥒👝😻，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👛💖💟👚💯，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥾🍑🍄。从宏观视角看，中🩱💗🍓、美💔🍍👄、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动💕，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧🍎🥻🤬。不过🍓🍅👝🍍，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🌽💞🥒👚，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍏🥒😻，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击👝👞👚😻🎒，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🥕💘😈🍇，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🥦，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🩰🍄👗🎒。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程👠，震荡偏强🧄，运行区间或在 1.10-1.20👛🤬🥦。

2、“我認(rèn)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週(zhou)五錄(lù)製的《福(fu)尅(kè)斯新聞(wén)週日(ri)早間(jiān)期貨(huò)(huo)》節(jié)目(mu)中接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后他補(bǔ)充(chong)道，“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”