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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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