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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥻👄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍍；在进一步稳增长政策增量释放前👛🍉🩳🥾👅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄💟。战略上我们保持看多🧅🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒👄👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠🩲🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥒👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥬🩰🍒🧄🤍，更多采取观望🍅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👅🥕🥑，7月中报业绩期💔🍏👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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刘元遍览各形各色的创业者🤬🩱🍒🥻，对何涛👄，他一边觉得对方老练👝🤬👝，在招人、做产品、和供应商及经销商打交道时有套方法，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩😈。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🩰，以及原油💓🥕、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶(jing)科技涨停(ting)，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾(ai)能聚、通威股份、赛伍技术、福(fu)莱特、协鑫集成等跟(gen)涨。

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1、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均(jun)衡。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍏💕🥔🥿，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。