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工业(ye)硅(gui)主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确(que)的减产或供应限制政策(ce)等利(li)多(duo)信(xin)号之前，硅价预(yu)计还(hai)将承压，下半年核心运行区(qu)间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最(zui)低(di)现金成(cheng)本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价(jia)格低(di)位下需防范供应端减(jian)产风险，持续关(guan)注硅厂生产调整情况。策略方(fang)面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👡；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍄👄🍄；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、3、库存：交易所库存方面，上(shang)半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万(wan)吨；LME去库(ku)25.8万吨至33.7万吨(dun)。社(she)会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万(wan)吨至46.3万(wan)吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万(wan)吨。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场(chang)上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。