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今年六月末非金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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行(xing)业层面(mian)，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报(bao)前瞻(zhan)提(ti)供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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5、成本(ben)：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿(niao)素成本支撑力度减弱，煤头尿(niao)素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格(ge)局未出现(xian)改善预期，不排除继续压(ya)制尿素成本(ben)重心的可能。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历(li)史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某(mou)些领域(yu)，仍有紧张迹象(xiang)，因为投资者在为潜(qian)在的地缘政治(zhi)和宏观经济动荡进行布(bu)局。

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1、港府大力推動(dòng)創(chuàng)科(ke)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才高度短缺、供不應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福利跼(jú)于去年11月髮佈(bù)的最(zui)新一輪(lún)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)(ti)人力短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創(chuang)新及科技産業的(de)短缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)(ge)産業缺口均超過(guò)5000人。預(yu)計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺(que)口將(jiāng)(jiang)達到6萬至6.5萬。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方(fang)面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方(fang)面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面(mian)，ETF资金出(chu)现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。