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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业(ye)，如当前盈利(li)仍具有上(shang)调空间、基(ji)本面(mian)突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关(guan)供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动(dong)车等，关注医药(yao)中的(de)创新(xin)药出海以及(ji)CXO订单回升等(deng)；二(er)是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产(chan)需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥔。钢材方面🌽，6月钢材成交量环比下行🍏🍓👘，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🎒，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍏👡🍏，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💔🍌。

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在本月底结(jie)束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👞，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥔👢🥕，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍎🍓。

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1、管供应链，从没人(ren)愿意合作到 300 多家供应商支持，搭建(jian)供(gong)应商管理体系；管渠道，一(yi)年(nian)多从 30 多家店扩张到 300 多(duo)家(jia)，P7 上市后小(xiao)鹏汽(qi)车(che)一度成为新势力销量第一(yi)名。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱👡，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🥑，南北供应分化程度收敛🥒🩳🍍👄，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥿🧅😻，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍒，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💝😡👛，靠行业自救驱动不足💝🍒，仍需关注是否存在政策调控🍏🥻🩱。