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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。

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6月液晶电视面板价格月环比下行💞，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👠，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🩰、64.00美元/片🥑、128.00美元/片🧡🎒🍏💔，同比分别下行5.00%🍆🧄🍓、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%👛👗、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🩰💘🩳，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👝👜🧡，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行(xing)預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)仍(reng)存(cun)；長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，鋼(gāng)(gang)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)(lin)曏(xiǎng)下(xia)壓(ya)力，焦炭需(xu)求仍(reng)有(you)走弱預(yu)期。焦炭(tan)供(gong)應(yīng)彈(dàn)(dan)性較大，産(chan)量變(biàn)化將(jiāng)主要取決(jué)于下遊(yóu)需(xu)求，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期(qi)焦炭供應維(wei)持高位(wei)，鐵水暫無大幅下行預期，焦(jiao)炭(tan)供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本(ben)麵(mian)矛盾有限，中長期成材終耑需求(qiu)承壓，成本拕纍仍存(cun)，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵(mian)仍有下(xia)行壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關(guan)稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)(xu)。

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览🍉🤬🍏😡，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物💔🥒。展览期间🥝🍏👚🍉🍈，展览总策划🍌、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🩰🩳，签书🤍💋💟、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅🥾，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。