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在本月底结束的 2024-2025 财年💟👗💗，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💌，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🩳，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥿🍍。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下😻，私人部门的信用收缩仍在延续💝🩰。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😻🥬，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💌🧄🧡💕，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍓，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🩲🌽👗🥔。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👝，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👚🥬，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💋🍅👞🌽。但另一方面🍍🤬🍓👅，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👠。

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复盘来看，本周创业(ye)板人工智(zhi)能日日收阳，单周累计(ji)上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面上(shang)，摩根大通(tong)研报指出，业内专家(jia)预测CPO市场将(jiang)在(zai)2027年开始显著增长，2028年(nian)市(shi)场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿(yi)美元。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥬🩱💟，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👿👗，反之表示抱团正在瓦解。

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1、7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键(jian)期，若未能突破(po)分歧，关税战可(ke)能存在反复

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人😡🥦、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍄👠，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。