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由于(yu)每年例如业绩预告、两(liang)会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础(chu)化工、美(mei)容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💘👜🍓💖🎒，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🥻🥥，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以(yi)来的结(jie)构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接(jie)近開(kāi)源證券的人(ren)士處(chù)了解(jie)到，此次撤(che)迴(huí)申報(bào)材(cai)料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)(hui)計(jì)師(shī)(shi)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事(shi)務所原則(zé)上不能(neng)超過(guò)8年。上(shang)述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上(shang)市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)(ji)申報IPO。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产(chan)价值重估(gu)、南(nan)向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话💖🤍😡。