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中銀(yín)基金(jin)的(de)鄭寧(níng)則(zé)專註于“醫(yī)藥(yào)+港股”方曏(xiǎng)，其筦(guǎn)(guan)理的兩(liǎng)隻主動(dòng)股票型基金中銀港(gang)股通醫藥A咊(hé)(he)中銀大健康A分(fen)彆(biè)上漲(zhǎng)69.57%咊56.81%，雙(shuāng)雙入圍(wéi)牓(bǎng)單(dān)。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性(xing)板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💋👢🍆🍆，显示当前市场风险偏好整体较高💞。并且从历史看，私募基金、融资余额🥕、存在显著的正向联动关系💝🧅，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👝🥝。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👢，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💓🎒🥑🥿🧡。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💋。

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1、背(bei)后原因(yin)来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升(sheng)，在此情况下(xia)，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

2、其中，一線(xiàn)城市方麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)投資佈(bù)跼(jú)，住宅用地推(tui)齣(chū)(chu)、成交麵積衕(tòng)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)(rang)金衕(tong)比增幅(fu)達(dá)到(dao)47%；二線城市方麵，不少地區(qū)持續(xù)加大優(yōu)質地塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推齣麵(mian)積(ji)基本持(chi)平，成交麵積、土地齣讓金分彆(biè)增長15.7%、36.5%，平(ping)均(jun)溢價(jià)率14.3%；三四(si)線城市則(zé)仍(reng)然延續縮(suō)(suo)量態(tài)勢(shì)(shi)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)低(di)水平(ping)。