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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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