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尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。

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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下💋，无差别的杀跌💋。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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芯片股早盘涨幅居前(qian)，中(zhong)芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体(ti)（01347）上涨(zhang)5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港(gang)元(yuan)。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续(xu)向(xiang)好，业(ye)绩增长虽处(chu)低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行(xing)估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、阿勒泰地区(qu)地处新疆北(bei)部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公(gong)里，下辖6县(xian)1市均为边(bian)境县（市），总人(ren)口66.86万人(ren)。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路(lu)口岸最多的地区，西北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💔👞💟，稳定币主题🥦🧄💞🥻、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👙🧄🥿。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍄、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。