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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断(duan)业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、6、综合来看油价的(de)运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不(bu)过(guo)三季度整体或强于(yu)四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑(shu)假及高温因(yin)素(su)带来的成品油需求的影响以及海外油品的(de)需求(qiu)旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半(ban)年油价预计(ji)将呈(cheng)现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元(yuan)/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶(tong)；SC的运行(xing)区间在420-560元/桶。同时需关注地(di)缘(yuan)风(feng)险带来的原油(you)溢价的表现。

2、近期，A股新股市(shi)場(chǎng)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。