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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为🍅🥦🍆🍌💯，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🥭，另一方面货币政策或继续宽松🍆🥭🥻💛，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥻💋🥿，战略上保持看多🥔🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💯，而是依然将呈现一定的震荡特征🍅🩱🍏👜🥻。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👙🥒😻👅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍎，中高端芯片需求旺盛🍑，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥬💋😻、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩰，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔💯🧡🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥦🍆，运营商盈利有望保持稳健增长🍍🍌🍓🍍。伴随AI应用商业化加速落地👜，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💛🤍，二季度盈利或超预期💛。