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2、国内经济维持弱稳格局👿，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大😡，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🧡🍓🍈。首先，根据高频数据和我们的草根调研💋🥻🥥👜，预计我国出口增速在 6🎒🧡💕🍇、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🩱🍇🥕。其次🍎🍇😻，内需方面💌🧡，基建资金到位量或前低后高💗🩰，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥑，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👝🥬💕💯。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💛👄🥿🍈，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🤍💛🍋，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍄🍌🥦🍅，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。