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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。