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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、经调查组核实，尹某光、漆某(mou)华工作期(qi)间没有**举(ju)报(bao)和问题线索(suo)反(fan)映，也没有因违规(gui)违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某(mou)光、漆某华有利用原有职务之便获(huo)取不正当利益的情形。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍄🍌🥕。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💖🍎🍅，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍎💟🩳🍍。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💗🍋，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥝🩲😠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥦👜👛。