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赵宪成：我们关(guan)注三大(da)板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能(neng)力(li)强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用(yong)事业、电(dian)信运(yun)营商等。

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相比2014年底和2019年初💟👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯💖🧅😻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅🍉👙🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽💕🤬💟。从板块轮动来看👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗。近期🍆，YU7大热💌🥿、欧洲延缓停售油车🤬🧅🤍，标志着产品力正替代产品形式👚👙🧅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩳👜。三季度A股科技企业IPO重启🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻🥻🥾，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜👘🍄。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳👜👗，关注7月政治局会议的表述变化👗。第四👠🥬🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖🍊🍆💞😈。

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2、拜登**曾(ceng)要求在2024年就该税进行贸(mao)易争端解决磋商，称其不符加拿大的北(bei)美贸(mao)易协议义务。加拿大躲过了特朗普(pu)在4月份征收的广泛关(guan)税，但面临着50%的钢铝关税。