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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在(zai)近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)(yang)沿着(zhe)我們及近期提示(shi)的(de)“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍑👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡🩳👞🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅😈🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘👗👘，预计下半年总需求仍将保持平稳👗👙🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面🍋🥾，目前利率仍处于较低水平💝💯🥾👘🍌，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄💓🥑💯💔，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💌，7月科技风格占优的可能性较大👘。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与(yu)美国(guo)Vor Bio公司(si)交易(yi)值得期待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有(you)着自免创新药(yao)资产成功BD经验(yan)的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人(ren)，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总(zong)裁，后(hou)担任法国分公司副总裁兼(jian)总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制药(yao)公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘(pan)手。

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1、另外👙，在分红榜前十🧡，还有南方中证500ETF💓👝👝、易方达沪深300ETF👅😻、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🩰、13.24亿元、10.28亿元👡🍆👠🍉、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🥥🩰，且包揽前三名💖🍎🩳。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚(wan)九点(dian)闭馆后就撒展(zhan)，三个多月时间真快(kuai)，感谢各位热爱艺术的朋友指导(dao)。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文说(shuo)。