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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👅🍊， A股的表现存在5年周期规律💝👘。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍑👘🥔👘。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、6月(yue)主产区生鲜乳价格下行(xing)，白酒批发(fa)价格总指数下(xia)行，名(ming)酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡(ji)肉市场价下(xia)行。玉米期货价格下行，棉(mian)花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指数上行。

2、对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政(zheng)治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政(zheng)治(zhi)局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求(qiu)“加大宏(hong)观调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背(bei)景(jing)下(xia)，7月政治局(ju)会议对(dui)经济工作的基(ji)调有望更加积极(ji)。