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总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发(fa)改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债(zhai)资金支持消(xiao)费品以旧换(huan)新(xin)，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展(zhan)改革(ge)委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国(guo)证监会(hui)等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给(gei)、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方(fang)面提出(chu)19项重点举措。重点(dian)强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关(guan)于打造消费新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发(fa)布餐饮美(mei)食指(zhi)引(yin)，因(yin)地(di)制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。

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（三）安全检查(cha)与交通安排：市民须持参观票和个人(ren)身份证件，上午8时起位中环1号码头(tou)（中西(xi)区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部队(dui)统一安(an)排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟(zhong)一班。具体发船时间可能视情(qing)调整。

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6月份(fen)，隨(suí)着(zhe)外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)(hui)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)(gui)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)(ti)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢(hui)復(fù)，新齣口訂單指(zhi)數連續(xu)2箇月上陞。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩳🍋💗💓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠👠。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征🍉🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再(zai)度(du)走强，创业板人工智能全(quan)天下(xia)探(tan)回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中(zhong)际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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